兴业证券关于华利集团调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

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兴业证券股份有限公司

关于中山华利实业集团股份有限公司

调整部分募投项目募集资金投入金额并将

节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为中山

华利实业集团股份有限公司（以下简称“华利集团”或“公司”）首次公开发行

股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上

市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律

法规的规定，对华利集团调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资金

永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743号）同意注册，公司首次公开发

行人民币普通股（A 股）11,700万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价

格为人民币 33.22元，募集资金总额为人民币 3,886,740,000.00元，扣除不含税

的发行费用人民币 223,684,717.35元，实际募集资金净额为人民 币

3,663,055,282.65元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月19

日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》

（容诚验字[2021]518Z0032号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐

机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四

方监管协议》。公司变更部分募投项目后，对相应募集资金监管协议中涉及的募

投项目进行相应变更，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金

监管协议的补充协议。

在募投项目的实施过程中，根据公司业务发展及项目实际进展情况，公司对

部分募投项目进行了变更及调整投资进度，具体内容详见公司分别于 2021年12

月 18日、2023 年 4月 22日、2024 年 12 月 28日、2025 年 4月 29日、2026 年

等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金

用途的公告》（公告编号：2021-049）、《关于调整部分募投项目募集资金投资总

额并将节余募集资金投资新项目的公告》（公告编号：2023-013）、《关于部分募

投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-014）、

《关于调整部分募投项目投资进度的公告》（公告编号：2023-015、2025-026）、

《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2024-067）、《关于调整

部分募投项目建设规模并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2026-014）。

截至 2026年 6月 30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使

用计划及募集资金投资进展如下：

单位：人民币万元

序 募集资金 项目投资 募集资金 募集资金累 备注

号 投资项目名称 总额 承诺投入金额 计投入金额

一 越南鞋履生产基地扩 40,658.80 40,658.80 21,483.23

产建设项目

1 越南宏福鞋履生产基 10,959.06 10,959.06 8,541.68已结项

地扩产项目

2 越南上杰鞋履生产基 4,973.64 4,973.64 1,304.55已结项

地扩产项目

3 越南立川鞋履生产基 9,094.66 9,094.66 3,258.59已结项

地扩产项目

4 越南弘欣鞋履生产基 9,947.28 9,947.28 5,546.59已结项

地扩产项目

5 越南永弘鞋履生产基 5,684.16 5,684.16 2,831.82已结项

地扩产项目

二 缅甸世川鞋履生产基 57,158.49 4,257.58 4,135.51募集资金投资

地建设项目 金额已调减

印度尼西亚鞋履生产 变更后的募投

三 基地（一期）建设项 92,646.95 72,475.19 72,475.60项目；已调整建

目 设规模并结项

印度尼西亚鞋履生产 变更后的募投

四 基地（二期）建设项 119,118.70 76,086.39 66,872.83项目

目

五 华利股份鞋履开发设 78,271.05 78,271.05 10,482.73

计中心及总部大楼建

序 募集资金 项目投资 募集资金 募集资金累 备注

号 投资项目名称 总额 承诺投入金额 计投入金额

设项目

六 华利股份运营信息系 29,292.11 6,063.116,063.11募集资金投资

统升级建设项目 金额已调减

七 补充流动资金 96,000.00 78,459.5178,459.51

合计 513,146.10356,271.63259,972.52

注1：“募集资金承诺投入金额”已经公司董事会、股东会审议通过。

注2：印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目“募集资金累计投入金额”与“募集

资金承诺投入金额”差异系汇率差异所致。

二、本次调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资金永久补充

流动资金的情况

（一）本次调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资金永久补充

流动资金的基本情况

1、 总部大楼建设项目

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，总部大楼建设

项目由公司在广东省中山市火炬开发区实施，项目拟在中山市火炬开发区购置办

公楼 45,000.00平方米用于打造新的开发设计及总部大楼，并引进开发设计及办

公用设备、软件。项目计划总投资人民币 78,271.05万元。总部大楼建设项目不

直接产生经济效益。

公司于 2024年12月 27日、2025年 1月 13日分别召开第二届董事会第十

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