向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告

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公告编号：2026-060

广东华汇智能装备股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行公告

保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

特别提示

广东华汇智能装备股份有限公司（以下简称“华汇智能”、“发行人”或

“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监

会”）颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办

法》（证监会令〔第 210号〕）（以下简称“《发行注册办法》”），北京证

券交易所（以下简称“北交所”）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管

理细则》（北证公告〔2025〕8 号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京

证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公

告〔2023〕55号）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上

市业务办理指南第 2号——发行与上市》（北证公告〔 2024〕16号），中国证

券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔 2023〕18号）

等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者公开发行

股票并在北交所上市。

本次网上发行通过北交所交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流

程、网上申购及缴款、中止发行等方面，具体内容如下：

1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向

开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合

的方式进行。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构（主承

销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。战略配售

在国泰海通处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。

2、发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行

业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 17.71元/

公告编号：2026-060

股。本次发行的价格未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20个有成交的

交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的 1倍。

3、已开通北交所交易权限的合格投资者可以参与网上申购。

4、本次发行网上申购时间为 2026年8月 24日（T 日）的 9:15-11:30，

13:00-15:00。投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委

托，证券代码为“920289”。

申购时需全额缴付申购资金。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户

申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。网上投资者因

申购资金不足导致申购无效的，未缴付资金部分的申购为无效申购。投资者无

效申购对应配售的股票不登记至投资者证券账户，由主承销商负责包销。

5、网上投资者有效申购总量大于网上发行数量（含超额配售选择权部分）

时，根据网上发行数量（含超额配售选择权部分）和有效申购总量的比例计算

各投资者获得配售股票的数量。其中不足 100股的部分，汇总后按申购数量优

先、数量相同的时间优先原则向每个投资者依次配售 100股，直至无剩余股票。

6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行

新股申购。

7、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次公开发行的股票

在北交所上市之日起即可流通。广发蓓绽•华汇智能战略配售 1号集合资产管

理计划、国泰海通证裕投资有限公司及东莞市科创资本产业发展投资有限公司

所获配售股份限售期为 12个月，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司所获

配售股份限售期为 6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起

开始计算。

8、超额配售选择权：发行人授予国泰海通超额配售选择权，国泰海通按

本次发行价格向投资者超额配售初始发行规模 15.00%（255.0003万股）的股

票，即向投资者配售总计初始发行规模 115%（1,955.0023万股）的股票，最终

超额配售情况将在 2026年8月27日（T+3日）《广东华汇智能装备股份有限

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公

告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露。超额配售股票将通过向本次

发行的部分战略投资者递延交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。国泰

公告编号：2026-060

海通为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称

“获授权主承销商”）。

9、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理

性投资，认真阅读 2026年8月 21日（T-1日）披露于北交所网站

者公开发行股票并在北京证券交易所上市投资风险特别公告》（以下简称“《投

资风险特别公告》”）。

估值及投资风险提示

1、本次发行价格 17.71元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近

20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发

行价格的1倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行

人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合

理性，理性做出投资。

2、超额配售选择权实施前本次发行预计募集资金总额为30,107.04万元，

若全额行使超额配售选择权本次发行预计募集资金总额为 34,623.09万元，本

次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充

分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的（如存在尾数差异，为

四舍五入造成）。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预

测和公司自身管理能力局限性等因素的制约，若募投项目不能按计划顺利实

施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的投资回报，进而对公司

未来的经营业绩造成不利影响。

重要提示