向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市投资风险特别公告

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公告编号：2026-061

广东华汇智能装备股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

广东华汇智能装备股份有限公司（以下简称“华汇智能”、“发行人”或

“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下

简称“本次发行”）的申请已于 2026年2月 4日经北京证券交易所（以下简称

“北交所”）上市委员会审议通过，并 已获中国证券监督管理委员会（以下简

称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1674 号）。国泰海通证券股

份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销

商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 17.71元/股，

本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量 1,700.0020万股，发行后总股本

为6,800.0080万股，初始发行数量占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权

行使前）。发行人授予国泰海通初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额

配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,955.0023万股，发行后总股本

扩大至 7,055.0083万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总

股本的 27.71%。

本次发行战略配售发行数量为 510.0006万股，占超额配售选择权行使前本

次发行数量的 30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的

26.09%。超额配售启用前，网上发行数量为1,190.0014 万股；超额配售启用后，

网上发行数量为 1,445.0017万股。

本次发行网上申购将于 2026年8 月 24日（T日）通过北交所交易系统进

行，网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00。

发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向

开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合

公告编号：2026-061

的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情

况、同行业可比公司估值水平等因素，协商确定发行价格为 17.71元/股。

本次发行价格未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20个有成交的交易

日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的 1 倍，但仍

存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和 保荐机构（主承

销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

2、本次发行价格 17.71元/股对应的市盈率为：

（1）11.24倍（每股收益按照 2025年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计

算）；

（2）11.23倍（每股收益按照 2025年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计

算）；

（3）14.99倍（每股收益按照 2025年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以 未考虑超额配售选择

权时本次发行后总股本计算）；

（4）14.97倍（每股收益按照 2025年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以 未考虑超额配售选择

权时本次发行后总股本计算）；

（5）15.55倍（每股收益按照 2025年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以全额行使超额配售选

择权时本次发行后总股本计算）；

（6）15.54倍（每股收益按照 2025年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以全额行使超额配售选

择权时本次发行后总股本计算）。

3、本次发行价格为 17.71元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价

的合理性。

公告编号：2026-061

本次申请公开发行前六个月内最近 20个有成交的交易日的平均收盘价及本

次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格信息如下：

项目 日期 价格（前复权）

前六个月内最近20个有成交的交易日平均收盘价 - -

本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格 - -

注：1、发行人股票于2024年6月24日在全国股转系统挂牌并公开转让，所属层级为创

新层；发行人于2025年3月5日正式向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票

并上市的申报材料，发行人股票自2025年3月6日起停牌。

2、本次申请公开发行前六个月内发行人股票无交易，本次申请公开发行前一年内

发行人未发行股票。

本次发行价格 17.71元/股未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20个有

成交的交易日的平均收盘价的 1倍及本次申请公开发行前一年内历次股票发行

价格的 1 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人

和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出

投资。

根据《国民 经济行业分类》（ GB/T4754-2017）规定，公司所处行业为

“C35专用设备制造业”，截至 2026年8月 19日（T-3 日），中证指数有限公

司发布的“C35专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 45.26倍。本次

发行价格 17.71元/股，对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的 2025年扣

除非经常性损益后归母净利润摊薄后市盈率为14.99倍；假设全额行使超额配售

选择权时，发行人对应的 2025年扣除非经常性损益后归母净利润摊薄后市盈率

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