向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告

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江苏云意电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告

股票代码：300304 股票简称：云意电气

江苏云意电气股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券方案的

论证分析报告

二〇二六年八月

江苏云意电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告

目 录

目 录.........................................................................................................2

第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 ......................................3

第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性..................4

第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 .............6

第四节 本次发行的可行性 ....................................................................10

第五节 本次发行方案的公平性、合理性 ............................................26

第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的

具体措施...................................................................................................27

第七节 结论.............................................................................................28

江苏云意电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告

第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“云意电气”、“上市公司”或“公

司”）为在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，

增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关

法律、法规和规范性文件的规定，公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券

（以下简称“本次发行”，可转换公司债券简称“可转债”）的方式募集资金。

本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏云意电气股份有限

公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》相同的含义。

一、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A股普通股股票的可转换公司债券。

本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司 A股普通股股票将在深圳证券交

易所上市。

二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司董事

会谨慎论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持

续发展能力，具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站上的《江苏云意

电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析

报告》。