中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

原文前 3 页摘录

中信建投证券股份有限公司

关于

广东申菱环境系统股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人

二〇二六年八月

保荐人出具的证券发行保荐书

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王桐、伏江平根据《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的

有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照

依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行

保荐书的真实性、准确性和完整性。

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保荐人出具的证券发行保荐书

目 录

释 义............................................................................................................................ 3

第一节 本次证券发行基本情况 ................................................................................. 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ................................................ 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ............................................ 4

三、发行人基本情况 ............................................................................................ 6

四、保荐人与发行人关联关系的说明 .............................................................. 10

第二节 保荐人承诺事项 ........................................................................................... 11

第三节 对本次发行的推荐意见 ............................................................................... 12

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...................................................... 12

二、本次发行符合相关法律规定 ...................................................................... 12

三、发行人的主要风险提示 .............................................................................. 19

四、发行人的发展前景评价 .............................................................................. 22

五、保荐人对发行人利润分配政策的核查情况 .............................................. 24

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 .................................................. 26

七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 .............................. 26

八、保荐人内部审核程序和内核意见 .............................................................. 27

九、保荐人对本次证券发行的推荐结论 .......................................................... 29

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