国金证券股份有限公司关于湖南美湖智造股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

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国金证券股份有限公司

关于

湖南美湖智造股份有限公司

向特定对象发行股票之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二六年八月

湖南美湖智造股份有限公司 向特定对象发行股票之上市保荐书

声 明

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）接受湖

南美湖智造股份有限公司 （以下简称“美湖股份”、“公司”或“发行人”）

的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司

法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称 “《证券法》”）、《证券发行

上市保荐业务管理办法》（下称 “《保荐管理办法》 ”）、《上市公司证券发

行注册管理办法》（以下简称 “《注册管理办法》 ”）、《上海证券交易所股

票上市规则》（下称 “《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监

督管理委员会（下称 “中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，

勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上

市保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。

除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《湖南美湖智造

股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。

3-2-1

湖南美湖智造股份有限公司 向特定对象发行股票之上市保荐书

目 录

声 明.............................................................................................................................. 1

目 录.............................................................................................................................. 2

第一节 发行人基本情况 .............................................................................................. 3

一、发行人基本信息 ............................................................................................ 3

二、发行人主要财务数据及财务指标 ................................................................ 4

三、发行人存在的主要风险 ................................................................................ 6

第二节 本次证券发行情况 ........................................................................................ 12

一、本次发行基本情况 ...................................................................................... 12

二、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况 .......... 14

三、保荐机构与发行人关联关系的核查 .......................................................... 15

四、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 .......................... 16

第三节 保荐机构承诺事项 ........................................................................................ 19

第四节 本次证券发行上市履行的决策程序 ............................................................ 21

一、董事会审议过程 .......................................................................................... 21

二、股东会授权和批准 ...................................................................................... 21

第五节 保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明 ........................ 22

一、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 .................. 22

二、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 .................................. 22

三、本次证券发行符合《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定 ...... 25

第六节 对发行人持续督导期间的工作安排 ............................................................ 28

第七节 保荐机构和相关保荐代表人的联系方式 .................................................... 29

…