华泰联合证券有限责任公司关于拓荆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告

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华泰联合证券有限责任公司

关于拓荆科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

之

独立财务顾问报告

独立财务顾问

签署日期：二零二六年十月

华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告

独立财务顾问声明和承诺

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“本独立财务顾问”）接受拓

荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”、“上市公司”或“公司”）委托，担任拓

荆科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的

独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报

告。

本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公开

发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》《上市公

司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券交

易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业

公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次

交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查后出具的，

旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各方

参考。

一、独立财务顾问承诺

本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承诺：

1、本财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的

专业意见与上市公司和信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性差异；

2、本财务顾问已对上市公司和信息披露义务人披露的文件进行充分核查，确信披

露文件的内容与格式符合要求；

3、本财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的交易方案

符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4、本财务顾问有关本次交易的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内

核机构同意出具此专业意见；

5、本财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密

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措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

二、独立财务顾问声明

1、本财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文

件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任；

2、本财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关

协议和声明或承诺的基础上出具；

3、本财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本财

务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任；

4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本财务顾问报告中

列载的信息和对本财务顾问报告做任何解释或说明；

5、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，

查阅有关文件。