中信证券股份有限公司关于北京合康新能科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书

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中信证券股份有限公司关于北京合康新能科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书

中信证券股份有限公司

关于北京合康新能科技股份有限公司

2026 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二六年八月

中信证券股份有限公司关于北京合康新能科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）接受北京合

康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”、“发行人”或“公司”）的

委托，担任其 2026年度向特定对象发行 A股股票的保荐人。

中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下

简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证

券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关

法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券

交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依

法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文

件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔

偿投资者损失。

在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北京合康新能科技股份有

限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（申报稿）》相同。

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中信证券股份有限公司关于北京合康新能科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书

目 录

声 明 ...........................................................................................................................1

目 录 ...........................................................................................................................2

第一节 本次证券发行基本情况 .................................................................................3

一、保荐人名称 ....................................................................................................3

二、具体负责本次推荐的保荐代表人 ................................................................3

三、项目协办人及其他项目组成员 ....................................................................3

四、本次保荐的发行人证券发行的类型 ............................................................4

五、发行人基本情况 ............................................................................................4

六、本机构与发行人之间不存在控股关系或者其它重大关联关系 ..............12

七、保荐人内核程序及内核意见 ......................................................................14

第二节 保荐人承诺事项...........................................................................................15

第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...............................16

第四节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见 ...................................................17

一、本次证券发行决策程序 ..............................................................................17

二、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 ..................17

三、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 ..........................18

四、本次募集资金使用相关情况 ......................................................................22

五、发行人存在的主要风险 ..............................................................................45

…