北京合康新能科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）

原文前 3 页摘录

股票简称：合康新能 股票代码：300048

北京合康新能科技股份有限公司

2026年度向特定对象发行A股股票

募集说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二六年八月

北京合康新能科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书

声 明

本公司全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本募集说明书不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证

本募集说明书中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其

对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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北京合康新能科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说

明书相关章节。本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称

具有相同的含义。

一、本次发行方案

（一）本次向特定对象发行股票方案已经本公司第六届董事会第二十八次会

议、2025年年度股东会、第七届董事会第三次会议审议通过，尚需经深交所审

核通过及中国证监会同意注册后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予注册

的方案为准。在完成上述审批手续之后，公司将向深交所和中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、上市事宜。

（二）本次向特定对象发行股票的发行对象为美的集团。美的集团将以现金

方式认购公司本次发行的全部股票，美的集团已经与公司签署了《股份认购协议》

及《股份认购协议之补充协议》。本次发行构成关联交易，独立董事已召开独立

董事专门会议就该关联交易事项进行审议，董事会审计委员会亦已召开会议就该

关联交易事项进行审议；公司董事会在审议本次发行股票相关议案时，关联董事

已回避表决；公司股东会在审议本次发行股票相关事项时，关联股东已对相关议

案回避表决。

（三）本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定

价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股

票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日

股票交易总量）。

（四）本次发行的股票数量为不超过 288,234,136股（含本数），不超过本

次发行前公司总股本的 30%。最终发行股票数量以中国证监会予以注册发行的数

量为准。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除

权、除息事项，本次发行的发行数量将做相应调整，调整后的发行数量按舍去末

尾小数点后的数值取整。

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