马矿股份首次公开发行股票并在主板上市发行公告

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福建马坑矿业股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市发行公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

重要提示

福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“马矿股份”、“发行人”或“公司”）

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）颁布的

《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、

《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205号〕），上海证券交易所

（以下简称 “ 上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销

业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称“《业务实施

细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（ 2025年 3月修订）》

（上证发〔 2025〕43号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公

开发行股票网下发行实施细则（ 2024年修订）》（上证发〔 2024〕121号）（以下

简称“《网下发行实施细则》”） ，中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销

业务规则》（中证协发〔 2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《《首次公

开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔 2025〕57号）（以下简称“《网下

投资者管理规则》”）以及《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》

（中证协发〔2024〕277号）（以下简称“《网下投资者分类评价和管理指引》”）

等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定，组

织实施本次首次公开发行股票并在主板上市。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐人（主

承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有

上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以

下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售在保荐人（主承

销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询

价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进

行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请

发行人基本情况

公司全称 福建马坑矿业股份有 证券简称 马矿股份

限公司

证券代码/网下申购 601123 网上申购代码 780123

代码

网下申购简称 马矿股份 网上申购简称 马矿申购

本次发行基本情况

网下初步询价确定发 本次发行数量（万

定价方式 行价格，网下不再进行 股） 12,350.0000

累计投标询价

发行后总股本（万 本次发行数量占

股） 123,461.1111 发行后总股本的 10.0031

比例（%）

高价剔除比例（%） 1.0050 四数孰低值（元/ 6.6893

股）

本次发行价格是

本次发行价格（元/ 6.65 否超出四数孰低 否

股） 值，以及超出幅度

（%）

发行市盈率（每股 发行市净率（每股

收益按照2025 年度 净资产按照 2025

经审计的扣除非经 年度经审计的归

常性损益前后孰低 13.81倍 属于母公司股东 1.83倍

的归属于母公司股 的净资产与本次

东净利润除以本次 募集资金净额之

发行后总股本计 和除以本次发行

算） 后总股本计算）

所属行业名称及行 黑色金属矿采选业 所属行业T-3日静 36.09倍

业代码 （B08） 态行业市盈率

根据发行价格确

根据发行价格确定 定的承诺认购战

的承诺认购战略配 2,470.0000 略配售总量占本 20.00

售总量（万股） 次发行数量比例

（%）

战略配售回拨后网 战略配售回拨后

下发行数量（万股） 6,916.0000 网上发行数量（万 2,964.0000

股）

网下每笔拟申购数

量上限（万股）（申 3,500.0000 网下每笔拟申购 500.0000

购数量应为 10万股 数量下限（万股）

整数倍）

网上每笔拟申购数

量上限（股）（申购 29,500 承销方式 余额包销

数量应为 500股整

数倍）

按照本次发行价格

计算的预计募集资 82,127.50

金总额（万元）

本次发行重要日期

网下申购日及起止 2026年8月21日 网上申购日及起 2026年8月21日（T

时间 （T 日）09:30-15:00 止时间 日）09:30-11:30，

13:00-15:00

网下缴款日及截止 2026年8月25日 网上缴款日及截 2026年8月25日

时间 （T+2日）16:00前 止时间 （T+2日）日终

备注：

“四数孰低值”即网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及

通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以

下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年

金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以

下简称“保险资金”）以及合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值。

发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，

认真阅读本公告及在 2026年 8月 20日（T-1 日） 刊登在上交所网站

上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发

行的详细情况，请仔细阅读 2026年 8 月 13日（T-6 日）刊登在上交所网站

上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐人（主承销商）

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