中信证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

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中信证券股份有限公司

关于

中仑新材料股份有限公司

2025年度向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二六年八月

中仑新材料股份有限公司 上市保荐书

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）接受中仑新材

料股份有限公司（以下简称“中仑新材”“发行人”或“公司”）的委托，担任

中仑新材料股份有限公司 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法

规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的

有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范

出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。若因保荐人为发行人本

次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成

损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中仑新材料股份有限公司

2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。

中仑新材料股份有限公司 上市保荐书

目 录

声 明 ...........................................................................................................................1

目 录 ...........................................................................................................................2

第一节 本次证券发行基本情况 ...............................................................................3

一、发行人基本情况 ...........................................................................................3

二、本次发行情况 .............................................................................................14

三、本次发行的决策程序 .................................................................................25

四、保荐代表人、项目负责人及其他项目组成员情况 .................................26

第二节 保荐人与发行人存在的关联关系 .............................................................28

一、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股

东、重要关联方股份情况 .................................................................................28

二、发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制

人、重要关联方股份情况 .................................................................................28

三、保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人

权益、在发行人任职等情况 .............................................................................28

四、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际

控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况 .....................................28

五、保荐人与发行人之间的其他关联关系 .....................................................28

第三节 保荐人承诺事项.........................................................................................29

第四节 保荐人对发行人持续督导期间的工作安排事项 .....................................30

第五节 保荐人认为应当说明的其他事项 .............................................................31

第六节 保荐人对本次上市的推荐结论 .................................................................32