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NSグループ (471A): 業績モデルアップデート
Key takeaways
- 26/12期2Qまでの実績を踏まえ 、業績予想を微調整。2027年12月まで を達成予想期間とする目標株価1,800円、投資判断「Overweight」を維 して割安感があるとみる。
- 業 績 予 想 概 要 ： 営 業 収 益 は 26/12期 : 332億 円 (会 社 計 画 331億 円)、27/12期: 363億円(前期比+9%)、28/12期: 390億円(同+7%)、当期 純利益は26/12期: 80億円(会社計画79億円)、27/12期: 86億円(前期 比+7%)、28/12期: 95億円(同+10%)と予想。現中計最終年度であ 標である調整後EBITDAマージン約43.0%は達成可能と考える。特 件
- り、調整後EBITDAマージンは26/12期:43.2%、27/12 期:44.0%、28/12期:44.6%を予想する。
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Research evidence excerpt
26/12期2Qまでの実績を踏まえ 、業績予想を微調整。2027年12月まで を達成予想期間とする目標株価1,800円、投資判断「Overweight」を維 して割安感があるとみる。 業 績 予 想 概 要 ： 営 業 収 益 は 26/12期 : 332億 円 (会 社 計 画 331億 円)、27/12期: 363億円(前期比+9%)、28/12期: 390億円(同+7%)、当期 純利益は26/12期: 80億円(会社計画79億円)、27/12期: 86億円(前期 比+7%)、28/12期: 95億円(同+10%)と予想。現中計最終年度であ 標である調整後EBITDAマージン約43.0%は達成可能と考える。特 件数を多少落としても収益性の確保を優先するスタンスである。 り、調整後EBITDAマージンは26/12期:43.2%、27/12 期:44.0%、28/12期:44.6%を予想する。 スタイル ベンチマークの出所 – J.P.モルガン グローバル マーケッツ ストラテジー; 他の表は全て会社資料とJ.P.モルガン予想 アナリストによる保証および米国以外のアナリストのディスクロージャーを含む重要なディスクロージャーに 関しては9ページ目をご覧ください。
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