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イオンフィナンシャルサービス(8570): 業績モデルアップデート：内憂外患
Key takeaways
Stock ratingUnderweight
- 27/2期2Q実績を踏まえ業績予想をアップデート。2027年12月までの目 標株価1,200円、投資判断「Underweight」をいずれも据え置く。国内 ズ面からは割高なバリュエーションとの見方を維持。
- るが、上期の獲得実績は+274万人、通期目標 (+1,792万人)に対し を上回る105億円と予想する。
- の27/2期通期営業利益は会社計画400億円並みの398億円の着地を は下方修正。
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27/2期2Q実績を踏まえ業績予想をアップデート。2027年12月までの目 標株価1,200円、投資判断「Underweight」をいずれも据え置く。国内 ズ面からは割高なバリュエーションとの見方を維持。 るが、上期の獲得実績は+274万人、通期目標 (+1,792万人)に対し を上回る105億円と予想する。 の27/2期通期営業利益は会社計画400億円並みの398億円の着地を は下方修正。 スタイル ベンチマークの出所 – FactSet; ESG スコアの出所 – JPM QDS, MSCI, Arabesque, RepRisk; 他の表は全て会社資料とJ.P.モルガン調整予想 アナリストによる保証および米国以外のアナリストのディスクロージャーを含む重要なディスクロージャーに 関しては10ページ目をご覧ください。
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