中文会议纪要
大摩闭门会：中国工业板块20260728
公开摘要
本次会议聚焦中国工业板块2026年下半年及2027年展望。自动化、重卡、工程机械处于上升周期，其中自动化处于早期，重卡与工程机械接近中点且仍有数年空间；铁路设备2025年达峰后进入下行，光伏设备仍处周期底部。人形机器人2026年关键词为“商业化”，预计中国出货量达5万台，2030年增至45万台；供应链投资价值优于集成商，核心零部件成本仅为全球同类1/3。AI
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