中文会议纪要
风格切换的序章
公开摘要
本次会议主要探讨市场风格切换的可能性与逻辑。发言人认为，近期市场调整及长兴上市引发的流动性担忧，可能成为后续风格切换的起点，切换过程或持续一年左右。中短期看，三季度科技板块波动率将收敛，进入宽幅震荡，交易难度加大。基本面方面，三季度科技交易逻辑将从二季度的业绩兑现与产业催化转向增速环比博弈，部分涨价品种面临增速下行压力。海外产业链方面，北美云厂商自由现金流走
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