中文会议纪要
银河证券通信板块AI叙事与重点标的深度解读
公开摘要
银河证券分析师认为AI叙事未结束，进入基本面驱动的新阶段，看好AI算力相关的光模块、光纤、AIDC和运营商四大方向。重点推荐亨通光电和润建股份。亨通光电受益于全球光纤光缆供需紧平衡，光棒产能扩张滞后，AI数据中心和特种光纤（如无人机光纤）需求拉动高附加值产品价格大幅上涨，公司具备全产业链能力及稀缺的跨洋海底光缆工程能力，业绩有望边际改善。润建股份则受益于国产
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