中文会议纪要
开元证券周期行业联合电话会议
公开摘要
本次会议聚焦市场再平衡下的周期行业机会。地产方面，总书记调研上海原拆原建城市更新项目，该模式成本低、不增供给且提升居民获得感，预计将推广，利好地方城投和优质房企。军工板块悲观情绪已释放，关注业绩确定性强的红外、航发产业链及超跌主机厂。机械板块中，工程机械国内外需求超预期，估值处低位；农机受益粮价上涨景气向上；高空作业平台和叉车出口及电动化趋势向好。煤炭板块，
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