中文会议纪要
中国再保险深度报告路演
公开摘要
中金公司保险分析师毛浅庆和刘雪岩汇报了中国再保险（中再）的深度覆盖报告。核心观点是：中再的ROE有望持续改善，从过去的低个位数提升至稳态8-10%的水平，而当前估值仅0.4倍PB，存在价值发现机会。ROE改善的三大支撑为：1）境外子公司桥社（收购自汉诺威）承保盈利强劲，是利润核心来源，尽管全球再保周期可能走软，但桥社竞争优势稳固；2）境内健康险业务具备数据优
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