中文会议纪要
风格切换的序章
公开摘要
本次会议主要探讨市场风格切换的逻辑。发言人认为，近期市场调整可能是后续大风格切换的起点，切换过程可能持续一年左右。中短期看，三季度科技板块波动率将收敛，进入宽幅震荡，类似历史波动率高点后的盘整。基本面角度，三季度科技交易逻辑将从二季度的业绩兑现和产业催化转向增速环比博弈，交易难度加大。海外产业链方面，北美云厂商自由现金流走弱、债融比例和融资利率上升，导致资本
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