中文会议纪要
长鑫科技：打破 DRAM 海外垄断的本土破局者，存储大周期下驶入成长快车道
公开摘要
本次会议中泰电子团队深度解读长鑫科技，认为其作为国内最大、全球第四大DRAM IDM原厂，深度受益于AI驱动的存储大周期。短期业绩弹性大，中长期成长空间广阔。核心观点：1）存储板块近期调整源于AI资本开支担忧和杠杆资金影响，但AI大模型发展对存储需求未变，韩国与美国达成9500亿美元AI合作协议，彰显AI资本开支确定性及供给约束，看好存储行业。2）长鑫科技产
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