中文会议纪要
物理 AI 系列：从独立硬件走向通用平台——具身智能行业估值思考
公开摘要
本次会议围绕具身智能行业，提出从独立硬件到通用平台的估值逻辑。核心观点：1）具身智能作为端侧代表，在存储价格下行周期中有望迎来估值提升，且国内外整机公司上市和量产催化将使其成为新主线。2）过去零部件投资逻辑面临业绩弹性有限、价格通缩、技术未收敛等问题，整机环节将成为新主线。3）报告创新性地以智能手机产业演进类比具身智能，指出当前具身智能处于独立硬件阶段，不依
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