中文会议纪要
方正大制造周周谈 20260726
公开摘要
本次会议聚焦汽车、机械、国防军工、电信和运输五大领域。汽车行业处于需求复苏与智能化升级节点，新能源车渗透率超50%，出口高增长，关注比亚迪、吉利等全球化车企及智能机器人产业融合。机械板块看好光模块设备、PCB设备和燃气轮机，相关企业订单充足。PCB上游电子纱和电子布短缺加剧，涨价预期强烈，国际复材业绩预增。军工板块基金持仓低位，筹码结构健康，建议关注军民融合
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