中文会议纪要
债市：近期路演债市关注热点探讨
公开摘要
2026年下半年债市维持偏牛环境，但长端与超长端受基本面环比走高及油价回升（>90美元）压制，利好因素主要来自信用约束未破除及大规模刺激政策缺位。货币政策降息预期偏弱，央行倾向通过逆回购提供流动性而非调降利率。10年期以内品种建议“防守反击”，30年期品种面临宏观环境边际转弱挑战。供需格局分化：10年期以内存在“资产荒”，但8-9月地方债供给高峰及四季度专项
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