中文会议纪要
产业预期底部——掘金 AI 算力
公开摘要
本次会议围绕 AI 算力产业链展开，电子、计算机、通信、金属四个行业分析师分别更新观点。电子方面，台积电对 AI 需求指引积极，景气周期有望持续到 2029-2030 年；谷歌云业务收入同比增长 82%，资本开支上调，显示 AI 基础设施需求强劲；半导体设备交期普遍延长至 1.5-2 倍，国产设备厂商受益，明年订单展望增长超 50%；存储芯片三季度涨价 20
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