中文会议纪要
产业预期底部——掘金AI 算力电话会议
公开摘要
本次会议聚焦AI算力产业链，涵盖半导体设备、存储芯片、PCB、光通信、小金属等多个环节。谷歌、Meta、台积电等巨头大幅上修2026年资本开支，AI先进制程与存储需求暴增导致半导体设备交期延长至1年以上，存储行业进入超级周期，2026年Q3/Q4价格环比涨幅预计超20%和10%-20%。国产算力聚焦“超级互联”方案，通过高带宽互联弥补单芯片性能差距，利好交换
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