中文会议纪要
中国再保险：桥社承保盈利能力突出，集团 ROE 稳步改善
公开摘要
中金公司分析师认为，中国再保险（中再）的ROE已从上市初的低个位数改善至稳态8-10%的水平，但市场尚未充分认知，当前0.4倍PB存在价值发现机会。ROE改善的核心支撑来自：1）境外子公司桥社承保盈利能力突出，尽管全球再保周期可能走软，但桥社竞争优势稳固，过去几年综合成本率持续优化，贡献了境外财再承保利润的96%；2）境内健康险业务具备数据与整合优势，有望受
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