中文会议纪要
TMT洞见20260726
公开摘要
本次会议围绕电子、通信、计算机、互联网传媒及半导体行业展开。电子行业持仓分析显示加仓方向集中在光学元件、模拟芯片设计、消费电子、电子化学品和半导体设备等。通信行业关注谷歌PX引发的算力需求讨论，光通信波动放大，国产算力持续高关注度，超节点方案密集催化，交换机及交换芯片需求有望在2026年放量。计算机行业强调超节点趋势确定，服务器利润率提升，液冷成为必选项，推
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