TMT+洞见：2026年Q2电子与通信行业投资主线及AI算力基础设施进展

公开摘要

本次会议聚焦2026年Q2电子与通信行业投资主线、持仓结构变化及AI算力基础设施最新进展。电子板块持仓呈现结构性加减仓，加仓方向集中于国产替代加速、技术壁垒高、受益于AI算力基建的核心环节，如光学元器件、模拟芯片设计、消费电子材料、半导体设备及数字芯片设计，减仓方向主要为传统消费电子代工、低毛利封测等非主线标的。通信行业方面，2026年是国产“超级智算中心”