中文会议纪要
银河证券通信行业AI算力专题策略会
公开摘要
本次会议聚焦AI算力相关投资机会，认为AI叙事进入第二阶段，需关注基本面改善和业绩超预期的标的。重点推荐亨通光电和润建股份。亨通光电受益于全球光纤光缆景气上行，光棒供给紧张，AI数据中心和特种光纤（如无人机光纤）带来增量需求，公司具备全产业链能力和稀缺的海洋通信工程能力，业绩边际改善。润建股份受益于国产算力崛起和token运营模式，其五象云谷数据中心与互联网
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