经济走K型？哪些资产更值得关注？

公开摘要

浙商证券首席宏观分析师林成伟认为，下半年经济K型分化将维持，科技与传统产业温差持续。GDP全年增速预计4.5%左右，落在目标区间下沿，主因外部环境不确定性。政策增量有限，重点在加快存量工具落地，受益方向仍是科技和新基建。消费政策重心转向服务消费，通过供给创造需求，见效较慢。地产企稳需关注租金增速和库存去化周期，目前仅一线城市改善。AI行情未到拐点，供需结构良