中文会议纪要
一鲸落，万物生？——下半年策略展望
公开摘要
西部证券策略首席曹刘龙认为，当前全球AI行情调整源于美国大厂和政府AI投资“欠费”，叠加中国开源模型引发算力过剩担忧及美债高利率压制，AI信仰出现松动。但AI产业逻辑未终结，下半年重心将从算力转向应用（港股互联网）。AI调整将释放流动性黑洞，资金从TMT板块回流，叠加AI投资对美国经济支撑减弱、美联储加息担忧缓和，全球流动性有望改善。受益方向：一是商品超级周
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