中文会议纪要
建筑建材每周谈20260726
公开摘要
本次会议围绕建筑建材板块的再平衡策略展开，认为传统基建地产链条的超跌龙头（如华清红路、兔宝、青鸟化学等）具备安全边际和防御性，但向上修复空间有限。科技主线仍是核心，下周长兴上市和政治局会议是关键节点。长兴上市有望带动国产算力、AI材料及科技转型公司行情，重点推荐中国最车、罗曼股份、上封材料等。政治局会议方面，复盘过去六年会后板块表现，认为地产和新质生产力提法
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