中文会议纪要
市场风向标系列-周日电话会（策略、行业比较）20260726
公开摘要
本次电话会主要讨论了公募Q2重仓数据反映的配置拥挤问题，以及全球科技股调整背景下的A股策略。发言人指出，当前市场面临高雷同持仓的消化压力，上游板块获取超额收益困难。全球AI领域面临应用落地不及预期、市值透支等问题，谷歌财报显示短期自由现金流为负，市场对AI投入回报持保守态度。中国科技股虽相对位置较低，但真科技龙头多未上市，存量公司估值偏高。策略上，建议关注新
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