中文会议纪要
宏观策略周论：是拐点还是风险？
公开摘要
本次策略会围绕科技股波动、科网泡沫历史复盘、A股市场买点、中美大模型竞争及霍尔木兹海峡对油价影响展开。科技股近期调整源于高拥挤、宏观逆风及产业趋势波折，但复盘1995-2000年科网泡沫，类似回调曾发生四次，每次持续2-3个季度，跌幅约15%，反弹核心驱动力为龙头盈利超预期。当前AI产业需求底层稳固，但面临现金流兑现压力，估值消化后等待新催化。A股方面，外部
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