中文会议纪要
如何识别产业周期的泡沫化顶部
公开摘要
本次会议主要讨论两个部分：短期市场调整后的观点更新，以及产业周期泡沫化顶部的识别方法。短期来看，市场在监管表态后负反馈告一段落，情绪指标触及冰点，底部相对明确。公募基金对AI板块持仓集中度高，但考虑到各类机构规模趋于平均化、AI产业趋势未出现重大问题、其他板块吸引力有限，资金大幅撤出AI的可能性较低。AI板块中，海外算力龙头调整后赔率提升，看好其回到前期高点
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