中文会议纪要
大摩闭门会：9.24重现？AI叙事已变？
公开摘要
本次会议围绕中国政策拐点、全球AI叙事变化及能源市场展开。核心判断：当前并非类似2024年9月的政策转折点，政治局会议预计以微调为主，加快现有财政落地，而非强力刺激。原因在于出口强劲（AI硬件贡献出口增长超10个百分点），经济增速仍在目标区间，财政状况有所企稳。全球AI叙事出现分化：美国AI投资遭遇政治和物理阻力，数据中心项目大量取消；中国AI则通过系统级扩
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