中文会议纪要
中国再保险深度覆盖路演
公开摘要
中金公司分析师认为中国再保险（中再）存在显著投资机会，主要基于ROE持续改善且未被市场充分认知。公司ROE从上市初的低个位数提升至稳态8-10%水平，当前估值仅0.4倍PB，合理估值应在0.6倍PB以上。ROE改善的核心驱动包括：1）境外子公司桥社（2018年收购）承保盈利强劲，贡献集团主要承保利润，尽管全球再保险周期可能走软，但桥社竞争优势稳固；2）境内健
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