中文会议纪要
一鲸落，万物生：消费地产行业买什么？
公开摘要
本次会议围绕消费与地产行业的投资策略展开，核心观点认为AI资本开支放缓将释放流动性，消费板块作为估值洼地有望承接资金并受益于政策转向扩内需和人民币升值驱动的财富回流。地产股当前估值处于低位，一旦房价企稳，向上弹性显著，是布局高赔率的方向。具体行业方面，汽车板块推荐比亚迪、奇瑞和福耀玻璃，快递与航空板块业绩确定性较强，地产链关注央国企开发商及物业服务。整体策略
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