中文会议纪要
电子掘金：市场盘整，继续看多 AI 优质资产
公开摘要
本次会议围绕AI算力板块展开，认为市场分歧加大，但部分标的已跌出长期布局价值。存储行业面临核心逻辑切换，由高斜率涨价过渡到价格高位企稳，估值已大幅回调，建议从自由现金流折现角度重新定价，关注海外原厂及国内价值股。国产算力需求确定性高，供给端瓶颈正从逻辑产能转向HBM，但国内存储大厂HBM产品有望在Q3导入，竞争格局担忧为时过早。上游覆铜板和电子布基本面持续性
本页仅展示公开检索接口已提供的短摘要；完整纪要、问答和音频需登录并校验会员权益。
查看会议访问权限