中文会议纪要
中金宏观策略周论
公开摘要
本次会议围绕科技股波动、AI产业趋势、A股市场买点、国产大模型进展及地缘局势对油价的影响展开。海外科技股因资本开支上调但自由现金流转负而承压，叠加美联储议息、霍尔木兹海峡封锁推高油价和美债利率，市场担忧加剧。通过复盘2000年科网泡沫前的四次回调，发现每次下跌均伴随高估值、宏观逆风和产业趋势担忧，但反弹则依赖估值消化、宏观环境缓和及产业盈利验证。当前AI行情
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