中文会议纪要
方正大制造周周谈
公开摘要
本次会议涵盖汽车、机械、PCB材料、军工、锂电、交运六大板块。汽车行业处于需求筑底与智能化升级节点，短期关注内需修复与出口增长，中长期聚焦具身智能产业变革；新能源车渗透率54%，出口531万辆同比高增。机械板块看好光模块设备、PCB设备、燃气轮机等算力硬件，谷歌上调资本开支利好设备需求，杰瑞股份获15亿美元大单。PCB材料端电子纱/布全面紧缺，8月涨价预期强
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