中文会议纪要
建筑建材板块再平衡策略及科技主线展望
公开摘要
本次会议围绕建筑建材板块的再平衡策略展开，强调在科技板块承压、市场风格转向低位防御的背景下，超跌的传统龙头（如华兴、鸿路、兔宝、青鸟、化学等）具备安全边际和防御属性，但向上修复空间有限。深层次原因在于国家战略层面对科技和AI的重视，地产和地方债仍以控风险为主。因此，中长期主线仍是科技，尤其关注长兴上市对国产算力设备材料及科技转型公司的带动作用。推荐组合首选电
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