中文会议纪要
大摩宏观策略谈
公开摘要
本次会议围绕三大主题展开：中国政策走向、全球AI硬件叙事变化及能源市场影响。首先，二季度GDP增速放缓至4.3%，但上半年累计增速4.7%仍在目标区间，且出口强劲（AI硬件贡献超10个百分点），因此预计即将召开的政治局会议将以微调和加快现有政策落地为主，而非类似2024年9月的强力拐点，政策转向需观察7-8月数据。其次，全球AI硬件板块经历剧烈调整，美国AI
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