中文会议纪要
中信证券机械组制造业电话会
公开摘要
本次电话会聚焦市场调整背景下机械高端装备板块的投资机会。核心观点：AI产业链从资本开支驱动转向商业化验证驱动，部分设备与零部件公司被错杀，估值具备安全边际；国产替代主线持续强化，半导体设备、光模块测试、视觉检测、燃机核心部件等环节确定性高；非AI领域存在低估值+高股息+基本面拐点标的，工程机械、农机、出口链、船舶等板块性价比凸显。推荐策略：AI方向首推鼎泰高
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