中文会议纪要
一周观点汇报：重视明确增量的科技装备与传统低估值方向
公开摘要
本次会议重点推荐科技装备中明确增量的方向（半导体设备、光模块设备、北美AI基建）以及传统低估值方向（工程机械、通用设备、对美出口链等）。半导体设备方面，海外云厂商（如Google上调2026年资本开支至1950-2050亿美金）和晶圆厂（台积电、阿斯麦）资本开支指引乐观，AI产业核心矛盾仍是有效算力供给不足，而非资本开支过剩。国内存储（长鑫、长存）上市及扩产
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