中文会议纪要
AI抱团松动后，资金流向何方？
公开摘要
本次会议分析了AI抱团松动后的资金流向。科技股经历显著回调，二季度公募基金极度集中于AI相关板块（电子、通信等），其他行业普遍减配。资金寻找新方向需关注景气稳定或修复的领域。短期看，财报季中金融和资源品盈利预期上修明显。下半年潜在交易线索包括：宏观层面，若美债利率和油价上升触发特朗普干预，金属、化工、航运等资源品将受益；产业层面，AI产业链未结束，但需聚焦国
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