中文会议纪要
TMT行业周度观点交流会
公开摘要
本次会议围绕电子、通信、计算机、互联网传媒及半导体行业展开，重点讨论了AI算力、国产替代、超节点方案及存储产业等核心议题。电子行业持仓分析显示加仓方向集中于光学、模拟芯片、半导体设备等领域。通信行业强调谷歌等海外大厂资本开支上修，但现金流担忧仍存；国内算网向scale-up转向，超节点方案催化交换机、交换芯片及光互联需求，MPO等高端连接方案加速渗透。计算机
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