中文会议纪要
海星股份深度汇报：AI电极薄与非AI业务双轮驱动
公开摘要
国金证券电新研究员汇报海星股份深度报告，核心逻辑为AI电极薄放量与非AI业务盈利改善。AI服务器机柜功率提升驱动AI铝电解电容需求，公司作为全球铝电极薄龙头，已突破台系客户，预计26-28年AI电极薄出货300/1200/1800万平，收入3/14/23亿元，毛利率35%/40%/42%。非AI业务受益于成本驱动提价、日系产能收缩带来的供需失衡及产品结构优化
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