中文会议纪要
中泰电信资金均衡配置与新能源板块投资机会
公开摘要
本次会议主要探讨新能源板块大幅反弹的原因及持续性。发言人认为，直接原因是资金面因素：新能源板块持仓已降至历史低位（约6-7%），而TMT板块持仓集中度过高（可能达50-70%），资金存在均衡配置需求。新能源当前基本面强劲，短期无瑕疵，估值便宜，成为资金分流首选。具体来看，锂电排产8月达110GWh以上，全年预计1200GWh，同比增速60%以上；储能海外订单
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