中文会议纪要
光通信行业高景气，磷化铟需求缺口持续扩大
公开摘要
本次会议围绕光通信行业高景气度及磷化铟需求缺口展开。分析师指出，AI趋势未结束，短期调整后产业趋势仍将向上。磷化铟已从传统光通信材料升级为AI基础设施关键约束资源，需求高增而供给受限，形成高壁垒紧平衡。量化看，2025年衬底需求约200万片，有效产能仅60-70万片；2026年需求升至260-300万片，缺口超70%；2027年需求或突破400万片。供给端寡
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